Filosofia
Preservação de Capital e Renda
Foco na análise do fluxo de caixa das empresas e no risco associado a ele. Escolha de um universo de ações com maior capacidade de preservar resultados e renda em cenários macroeconômicos diferentes e com estrutura de governança adequada, buscando a obtenção de uma relação de risco e retorno que preserve capital e renda dos investidores.
Orientação dos Investimentos
Os investimentos são orientados pleo valor da empresa e seu fluxo de caixa, guiados por uma sólida, disciplinada, mas flexível, análise da capacidade de retorno dos investimentos.
Direitos dos Acionistas
Defender seus direitos como acionista, e desta maneira promover o desenvolvimento de um mercado de capitais mais eficiente e justo entre todos os acionistas no Brasil.
Responsabilidade Social
Foco no aspecto econômico da responsabilidade social e nos impactos positivos e negativos que podem afetar o fluxo de caixa das empresas.
Processo de Investimentos
Temas
Geração de ideias de investimento pela identificação de movimentos micro e macro econômicos que influenciarão o mercado.
Disciplina
Construção de carteiras com foco nos objetivos de investimento de cada veículo de investimento.
Valuation
Não utilizamos nenhuma filosofia dogmática para encontrar o valor intrínseco do investimento. Utilizamos uma variedade de técnicas como múltiplos, fluxos de caixa descontado, opções reais, dentre as quais escolhemos a mais apropriada para cada tipo de investimento.
Risco
Gestão quantitativa e qualitativa da análise de risco, de forma a atingir a relação ideal de risco e retorno de cada produto de investimento.